【タイトル】

新・M&A実務担当者 養成講座　全4回

～課題ワークを通じて新時代のM&Aですぐに役立つノウハウを習得～

【セミナー概要】

近年、海外M&A、国内M&Aともに、その件数は増加の一途を辿り、規模も大型案件からスタートアップ企業の買収や事業承継M&Aまでバリエーションに富んだものになっています。そして、コロナ禍による景気変動を受けて、M&Aによる業界再編の機運はさらに高まっています。もっとも、企業の皆様からは、M&A実務の担当者不足が深刻化しており、ノウハウもなかなか上手く蓄積できていないという声が多く聞かれます。

そこで、実際にM&A実務を担当することができる体系的かつ実務的な能力をつけていただくため、対象を少人数に絞った合計4回の講義において、M&Aを中心に執務しM&A関連のセミナー経験も豊富な講師とインタラクティブにコミュニケーションを行っていただきながら、M&Aの流れ、デュー・デリジェンス、M&A契約、PMI等の体系的な解説はもちろん、社内事業部門との連携、アドバイザーの上手な使い方、ノウハウの蓄積方法などの通常のM&Aセミナーでは言及されない、実務に密着した重要ポイントを含め、M&Aの一気通貫の理解を図ります。また、第2回のM&A契約の解説を踏まえて、受講者の皆様にはサンプル事例を前提としたM&A契約のマークアップ（修正作業）を自ら行う課題に取り組んでいただき、講師による採点・講評を通じて、ノウハウを習得していただきます。

本年の「新・M&A実務担当者養成講座」は、過去2年大変好評をいただき追加開催も複数回行ってきたセミナーから、さらに内容をアップデートして、また実務経験に基づいた、知っておくべきことや実例をより多く盛り込みながら、すぐに実務に役立つ内容に、改訂・拡充したものとなっております。

※ 第3回を除いて、各回毎の受講も可能です。
　（第3回は第1、2回で行った課題の解説となりますので、第1、2回と併せてご受講ください。）

【プログラム】

第１回 　2020年11月30日（月）14:00-17:30　終了しました

・M&Aの一連の流れの理解
・基本合意書の解説
・M&A契約での対応を見据えたデュー・デリジェンスの実践

M&Aの流れを概観した後に、時系列に沿ってM&Aを実務上どのように動かしていくかを学びます。まず、案件の選定の段階から、フィナンシャル・アドバイザーとの付き合い方、社内でのM&Aチームの組成・事業部門との連携、法律事務所の選定（海外M&Aにおける海外事務所の選定を含みます）について検討いたします。その後、基本合意書（MOU）を締結すべき場合、締結する場合のドラフティング上の注意点、各種バリエーションについて解説いたします。デュー・デリジェンスについては、その具体的な進め方や一般的な注意点に加え、業種や案件のタイプに応じた注意点を解説しつつ、M&A契約での対応を見据えてどのようにデュー・デリジェンスに取り組むべきか、法律事務所をどう上手く使うべきか、事業部門とどのように連携すべきかなどについて、検討いたします。

第２回 　 2020年12月 9日（水） 14:00-17:30　終了しました

・M&A契約の理解～交渉ポイントを見定めながら～
・M&A契約の交渉方法
・デュー・デリジェンスを踏まえたM&A契約における対応
・M&A契約書マークアップの課題説明

M&A契約を経験された方であっても、その立体的枠組みとしての体系への理解が十分ではないと思われる方も多くいらっしゃると思います。M&A契約を体系立てて理解いただくとともに、デュー・デリジェンスをどのように反映すべきか、実際の交渉ではどのような点がポイントになるか、どのような交渉のバリエーションがあるか、また、交渉全体をどのように進めていくべきかを総合的に解説いたします。また、次回への課題としてサンプル事例を踏まえたM&A契約のマークアップ（修正作業）をしてきていただきますので、サンプル事例を解説するとともに、マークアップいただくM&A契約のドラフトをお渡しいたします（講師への提出期限は12月23日（水）です。）。

第３回 　2021年 1月13日（水） 14:00-17:30　終了しました

・M&A契約書マークアップの課題解説
・マークアップ例の講評

皆様のマークアップについて講師が採点をしてお返しするとともに、本事例においてはどのようなポイントをどのように考慮し契約に反映すべきであったかについて解説をいたします。また、重要ポイント毎に参加者のマークアップの実例を取り上げつつ、考え方のよかった点・改善すべき点を検討していきたいと思います。

第４回 　2021年 1月26日（火） 14:00-17:30

・PMI（Post Merger Integration）の進め方、買収会社管理の方法
・PMIを見据えたデュー・デリジェンス・契約交渉における留意点
・事業部門との連携、アドバイザーの利用方法

M&Aはクロージングから始まる、とも言われているように、M&Aを成功に導く上でPMIが極めて重要であることは言うまでもありません。クロージング後に買収した会社をどのように統合していくか、管理していくかを検討していくとともに、その前段階であるデュー・デリジェンスや契約交渉において留意し実践しておくべき事項を解説いたします。PMIにおいて欠かせないM&Aチームから事業部門への引継ぎや、PMIに関するアドバイザーの利用方法も解説いたします。

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【お申込み前に必ずご確認ください】

本セミナーはzoom meetingでの配信を予定しております。

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　　必ず事前にご確認ください。

■推奨環境について
　https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023

■開催日までにセミナー視聴URLをお送りします。

■お一人様のご利用・受講に限ります。複数名のご利用・受講はできません。

全4回セット ： 110,000円（税込）

各1回毎 ： 33,000円（税込）

※受講料はセミナー開催日までにお振込みください。
※振込手数料はお客様のご負担にてお願いします。
※お申込時に請求書希望を選択された方には、順次メールにて請求書をお送りいたします。
※ご請求書払いの場合はセミナー終了後のお振込みも可能です。
※可能な方は振込依頼人名義の前に受講番号をご記入ください。
※お申込名（企業名）と振込依頼人名義が異なる場合は備考欄にご記入ください。

1回につき15名 ※ 定員に達し次第申し込みを打ち切らせていただきます。

法務部・M&A担当者の方など ※参加費お振込み後のお客様都合によるキャンセル（返金）は、いかなる理由があってもお受け出来ません。 ※お振込み前でやむを得ずキャンセルされる場合は、初回ご参加日の3営業日前までに、必ずメールにてご連絡をお願いします。 　開催日当日のキャンセルの場合は、受講料を全額ご請求します。営業日：平日（年末年始除く）。 ※代理出席も可能です。

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主催 レクシスネクシス・ジャパン株式会社　／　ビジネスロー・ジャーナル

レクシスネクシス・ジャパン株式会社 ビジネスロー・ジャーナル 　広告・出版部セミナー担当 Email: seminar@lexisnexis.co.jp